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DG HYP stockt Jumbo-Pfandbrief um EUR 500 Mio. auf EUR 1,5 Mrd. auf




26. Oktober 2005 - Die DG HYP Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank hat heute ihre 10-jährige Jumbo-Emission auf den 15. Juni 2015 (WKN A0EUMQ, Kupon 3,25%) um EUR 500 Mio. auf EUR 1,5 Mrd. aufgestockt; dies diente in erster Linie der Sicherung der Sekundärmarktliquidität. Als Federführer agierten Barclays, DZ BANK, LBBW und Royal Bank of Scotland. Die Aufstockung wurde Investoren mit einem Renditeauf- schlag von 7,8 Basispunkten zur 10-jährigen Referenzanleihe des Bundes (3,25% auf den 4. Juli 2015) angeboten und fand auf diesem Niveau sehr gute Aufnahme im Markt; gegen Midswaps rentierte die Aufstockung mit einem Abschlag von 1,7 Basispunkten.

Die DG HYP konnte hiermit die Serie der erfolgreichen Emissionen im Jumbo-Pfandbriefmarkt fortsetzen. Sämtliche Transaktionen der DG HYP in diesem Jahr wurden breit gestreut im In- und Ausland platziert und haben sich im Sekundärmarkt stetig verteuert. Die DG HYP profitiert hierbei von ihrer klaren Emissionsstrategie und den guten Investorenkontakten, die auf verschiedenen Roadshows weltweit etabliert und vertieft werden konnten. Auf diesem Wege konnte zuletzt regelmäßig eine Auslandsplatzierung von mehr als 50% erreicht werden.

 

Ansprechpartner für Rückfragen:

Christoph Alenfeld, DZ BANK Rentensyndikat, Tel. 069/7447-3953



Quelle: DZ BANK / pressrelations.de

26.10.2005 - 18:00 Quelle: pressrelations.de | Gelesen: 107 X